[科技资讯] 腾讯发行至多50亿美元债券 成本低于阿里巴巴

据北京时间1月12日彭博社报道，腾讯将发行高达50亿美元的债券，这是自2015年以来腾讯首次通过债券筹集资金。

一位未透露姓名的消息人士透露，腾讯发行的一些债券的成本低于类似的阿里巴巴债券。

据彭博社数据，腾讯将发行5年期、10年期和20年期债券，这将是腾讯历史上最大的美元债券融资活动。穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)预计将腾讯新发行的债券评级为a2，比阿里巴巴的债券低一个等级。

野村证券周二发布了一份投资报告，称与阿里巴巴相比，腾讯的净现金储备较低，总杠杆略高。但野村证券(Nomura Securities)分析师在报告中写道，我们认为，在新零售业务战略的推动下，阿里巴巴的主动收购意向将缩小两家公司在信用评级方面的差距。

根据上述消息来源，腾讯5年期、10年期、20年期固定利率债券的利率比同期美国国债高70、110、110个基点左右，前期指导价比同期美国国债高95、130、135个基点左右。

据悉，腾讯此次发行债券的认购资金超过410亿美元，其中10年期债券更受青睐。

Gary ·，百达翡丽资产管理有限公司高管；杨致远表示，虽然腾讯和阿里巴巴的业务范围不同，但它们的债券利率可能相当接近，因为投资者将在中国向技术驱动型经济转型的背景下评估各自的优势。

据彭博社数据，腾讯上一次通过美元债券市场融资是在2015年，当时它发行了21亿美元的债券。截至2018年9月30日，腾讯将有210元人民币(32亿美元)的债务到期。

腾讯在一份声明中表示，我们决定发行债券的基础是最大限度地满足我们的需求，我们将在适当的时候公布此次债券发行的细节。

法国巴黎银行资产管理部新兴市场债券业务部投资组合经理安拉·米德多；阿拉布舍里说，我们认为腾讯的信用非常好，这反映在它的评级和当前的价差水平上。