[科技资讯] 云存储公司Dropbox秘密提交IPO申请 估值超百亿美元

此前，瑞典音乐流媒体公司spotify曾秘密向美国证券交易委员会提交上市申请。据彭博社最新消息，知名云存储公司dropbox也已秘密提交上市申请，计划今年上半年上市交易。公司估值将超过100亿美元。

独角兽上市

据彭博社1月12日报道，高盛集团和摩根大通银行将成为dropbox上市的主承销商。此外，该公司还在与其他投资银行谈判，希望参与其上市承销工作。

据消息人士透露，dropbox希望今年上半年上市。

目前还不知道dropbox计划发行多少新股，募集多少。高盛集团、摩根大通和dropbox没有对这一消息发表评论。

拥有如此高的资本市值，dropbox已经成为另一家被列为独角兽的公司(资本估值超过10亿美元的非上市科技公司)，其未来的股价表现也将在科技行业引起华尔街的极大关注。

此前，移动社交公司snap(读后感在burn的移动聊天软件snapchat的母公司)在热闹的气氛中上市，但业绩不佳导致股价大跌。据报道，其股价比去年3月的发行价下跌了15%。显然，华尔街不想要另一家snap公司。

但是，从业务表现上来说，dropbox和snap是截然不同的。去年，公司CEO德鲁休斯顿在接受采访时透露，公司上市后年收入将超过10亿美元，公司实现税后正利润。

与snap不同，dropbox提供网络存储服务，服务大量企业客户，收入更有保障。

5亿用户

Dropbox上一次融资是在2014年，当时其资本估值达到100亿美元。但消息人士也表示，目前还不清楚dropbox上市后估值能否走得更远，但dropbox的股价可以看好。

截至去年8月底，dropbox已获得5亿活跃用户，其中包括20万家企业。Dropbox通过大量的数据中心提供在网络上存储数据的服务。企业也避免了建立自己的数据中心的麻烦。

当然，云存储已经成为一个成熟的行业，包括谷歌、微软、亚马逊、box等竞争对手。Dropbox面临着激烈的竞争。在这个上市过程中，dropbox需要向华尔街投资者解释，该公司如何在云存储市场上具有差异化竞争力，以及如何形成优势。

过去几年，dropbox在云存储基础设施上投入巨资，有望成为路演亮点。Dropbox没有像其他互联网初创公司一样购买亚马逊的基础设施服务，而是投资数亿美元建设了一个数据中心网络。

该公司首席运营官丹尼斯伍德赛德(dennis woodside)在去年的一次采访中表示，该公司自己的数据中心网络可以帮助dropbox降低运营成本，提高用户数据存储的速度体验。

承保人

dropbox选择的两家主承销商高盛集团和摩根大通有着长期的合作关系。

在之前的融资交易中，高盛集团扮演了交易顾问的角色，也将其信贷规模扩大到了dropbox。据消息人士透露，摩根大通银行去年还向dropbox提供了6亿美元的信贷规模。

据悉，如果投资银行向非上市公司提供大量信贷，往往可以帮助银行成为该公司未来的上市承销商。去年向dropbox提供大规模信贷的投资银行包括美国银行、德意志银行、麦格理集团和加拿大皇家银行，此外还有高盛集团和摩根大通银行。

据悉，高盛集团之前一直在帮助dropbox准备各种上市文件。

秘密列表

dropbox秘密提交上市申请是不寻常的。不久前，全球最大的音乐流媒体服务提供商spotify偷偷向美国证券交易委员会提交了上市申请文件。其中，公司还采取了更为罕见的模式，即上市时不发行新股，而是允许老股直接上市交易。

越来越多的公司采用秘密上市，这与SEC的政策调整有关。过去，秘密上市只是小规模公司的专利，但从去年7月开始，SEC开始允许所有公司秘密提交上市申请。

值得一提的是，dropbox将成为过去几年上市的最大企业服务公司。2015年，为企业客户服务的first data在美国上市，估值140亿美元，是近五年来企业服务公司最大的上市案例。

此外，最近，阿波罗全球资产管理公司旗下的安全服务提供商adt也在准备上市，计划融资21亿美元。预计发行价格将于1月18日公开。